一、燃?xì)獗趻鞝t定義及產(chǎn)業(yè)鏈狀況

1、產(chǎn)業(yè)鏈

燃?xì)獗趻鞝t又稱燃?xì)鈨捎脿t、燃?xì)獠膳療崴疇t，在我國的標(biāo)準(zhǔn)名稱為“燃?xì)獗趻焓娇焖俨膳療崴鳌保侵讣饶芴峁┎膳盟帜芴峁┬l(wèi)生熱水的一種燃?xì)鉄崴?，與熱水器有著本質(zhì)區(qū)別。目前已成為西歐家庭取暖的主要用品，歐洲國家壁掛爐的普及率已達(dá)到60%。國內(nèi)目前北方已基本普及，南方仍存在較大發(fā)展空間。

壁掛爐產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：公開資料整理

2、競爭優(yōu)勢

不同于一般空調(diào)或者燃?xì)鉄崴?，燃?xì)獗趻鞝t具備多種功能，實(shí)用性更強(qiáng)，作用面更廣，具備采暖舒適溫暖、溫度自如調(diào)節(jié)、取暖費(fèi)用可控、提供生活用水等四大優(yōu)勢。目前北方供暖設(shè)備相對完善，南方仍存在較大市場待開拓。

燃?xì)獗趻鞝t四大優(yōu)勢

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3、分類狀況

國內(nèi)品牌占據(jù)普通壁掛爐市場，高端冷凝式壁掛爐市場由國內(nèi)外品牌平分秋色：壁掛爐可分為普通壁掛爐、冷凝式壁掛爐和低氮壁掛爐。冷凝式壁掛爐為壁掛爐中的高端產(chǎn)品，采用冷凝技術(shù)，可將煙氣中余熱回收利用，熱效率可大于100%，能耗低，環(huán)保指標(biāo)好，且使用壽命長（高達(dá)20年以上），但單價(jià)較高（常在1萬以上）。因此，國內(nèi)壁掛爐用戶大多采用普通壁掛爐。

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二、壁掛爐銷售現(xiàn)狀

1、銷量狀況

受益于煤改氣政策驅(qū)動(dòng)，我國燃?xì)獗趻鞝t銷量大幅提升，從2016年的210萬臺提升至2017年的550萬臺。而隨著煤改氣需求減少，2018年國內(nèi)壁掛爐銷量迅速回落至320萬臺。 2020年，煤改氣政策影響逐步消除，疊加新產(chǎn)品逐步投放帶來增量，燃?xì)獗趻鞝t銷量回升至420萬臺。

資料來源：中國土木工程學(xué)會燃?xì)夥謺?，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銷量結(jié)構(gòu)

就燃?xì)獗趻鞝t結(jié)構(gòu)占比情況而言，燃?xì)獗趻鞝t按照類型可分為普通爐，冷凝爐和低氮爐，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國普通爐和冷凝爐銷量皆有所下降，分別為333.5萬臺和22萬臺。隨著環(huán)保政策日益完善，低氮爐銷量快速增長，2020年銷量為64.5萬臺，同比增長89.7%，成燃?xì)獗趻鞝t主要增長動(dòng)力。

資料來源：中國土木工程學(xué)會燃?xì)夥謺?，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、銷售渠道

綜合來看，2020年燃?xì)獗趻鞝t市場總銷量保持在4.5%的增長率，得益于“煤改氣”工程的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，但“煤改氣”工程銷量增長率大幅下滑，需要引起行業(yè)各方的警惕和持續(xù)關(guān)注。另一方面，雖然“普通工程+零售”市場整體下降，但冷凝爐在“普通工程+零售”市場占比卻有所提升，從2019年市場占比9.9%提升至2020年的13.8%；低氮爐在“煤改氣”工程市場占比也從2019年的14.3%提升至2020年的23.4%。未來隨著南方供暖市場的逐步發(fā)展和環(huán)保政策的持續(xù)推進(jìn)，以冷凝爐和低氮爐為代表的節(jié)能產(chǎn)品將迎來市場機(jī)會。

資料來源：中國土木工程學(xué)會燃?xì)夥謺?，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、進(jìn)口狀況

就進(jìn)口狀況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，出口量自2015年逐步回升，到2020年我國燃?xì)獗趻鞝t出口量達(dá)21萬臺。隨著低氮爐和各類新產(chǎn)品出現(xiàn)，出口狀況逐步改善，我國市場發(fā)展，出口有望持續(xù)增長。

資料來源：中國土木工程學(xué)會燃?xì)夥謺A經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、銷量品牌結(jié)構(gòu)

就銷量結(jié)構(gòu)而言，國產(chǎn)品牌占比較重，進(jìn)口品牌可分為原裝進(jìn)口品牌和國內(nèi)生產(chǎn)品牌。根據(jù)中國土木工程學(xué)會燃?xì)夥謺?shù)據(jù)顯示，2020年我國燃?xì)獗趻鞝t國產(chǎn)品牌銷量為307.2萬臺，同比2019（285.7萬臺）增長7.6%左右，占比全國銷量73.2%。原裝進(jìn)口品牌銷量為42.5萬臺，占比全國銷量10.1%。

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國燃?xì)獗趻鞝t市場全面調(diào)研及行業(yè)投資潛力預(yù)測報(bào)告》；

目前國內(nèi)市場中壁掛爐品牌眾多，有數(shù)據(jù)顯示，在中國壁掛爐市場中國內(nèi)外企業(yè)多達(dá)400余個(gè)，其中國內(nèi)主要品牌有小松鼠、萬和、美的和海爾等。國內(nèi)品牌仍是主要供給來源。

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四、燃?xì)獗趻鞝t前景

1、市場集中，南方是新發(fā)展方向

煤改氣工程曾使得眾多中小企業(yè)被壁掛爐市場嚴(yán)重缺貨的景象迷惑，從而進(jìn)行盲目擴(kuò)張，但由于招標(biāo)市場以“低價(jià)競爭”為主，中小企業(yè)為了競標(biāo)成功只能選擇壓價(jià)，但卻面臨著生產(chǎn)工藝落后、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)而被大品牌所取代等問題；加之中小品牌沒有客戶基礎(chǔ)、庫存現(xiàn)金流壓力大，終將被市場無情淘汰。行業(yè)洗牌之后，企業(yè)將進(jìn)入更理性競爭的發(fā)展階段，未來壁掛爐行業(yè)的品牌集中度會越來越高。同時(shí)北方地區(qū)的地方政府在2017年之后招投標(biāo)更加謹(jǐn)慎，而南方采暖市場隨著消費(fèi)者對高品質(zhì)生活的追求和收入水平的提升，未來華東、華中和西南地區(qū)的發(fā)展將較為快速，壁掛爐對以政策性市場為主的華北地區(qū)銷售依賴度會繼續(xù)下降。

2、新形勢下新產(chǎn)品

在新的發(fā)展形勢下，壁掛爐廠商應(yīng)繼續(xù)抓住“煤改氣”的機(jī)遇，同時(shí)打造企業(yè)真正面向顧客的市場化能力，具體根據(jù)不同的市場、不同的消費(fèi)群體，推出相應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)是多數(shù)壁掛爐企業(yè)的產(chǎn)品策略。如針對保障性住房，推出小功率更具性價(jià)比的壁掛爐產(chǎn)品；針對南方高端采暖市場，推出全預(yù)混冷凝式以及更智能化的產(chǎn)品等。

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